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上半年区块链风投术:14家机构出手3次以上
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原创2020-07-10 08:17:16 32

受“新冠”疫情的延续影响,2020年全球经济成长不容乐观,IMF在最新的《世界经济展望》申报中猜测本年全球经济将萎缩4.9%。上半年,全球市场震动猛烈,多国股市接连熔断,原油期货跌至负值,国际金价飞涨,资产风险加重,资产荒日趋凸显。

然则,在如许“魔幻”的配景下,本年上半年,全球泛区块链范畴的投融资依然连结了高速增进。2020年上半年全球泛区块链范畴投融资剖析的上篇发明,全球区块链范畴共有151个项目表露融资(不含收买),完成融资的项目数目较客岁同期下跌约4.14%,投融资金额同比下跌113.06%,生意业务所依然遭到本钱喜爱。

本文是2020年上半年全球泛区块链范畴投融资剖析的下篇,将重点存眷投资深度的成长和首要投资机构的投资偏向。

投融资深度:以初期投资为主的特点没有改动 B轮融资总额最高

在本次剖析中,PAData将投融资类型分为风险投资、收买、定向增发、增资和未知5种类型。个中,风险投资类事宜共产生151起,表露总金额约为15.17亿美元。表露金额更高的是收买事宜,固然13个收买案中仅2个收买案表露了金额,但表露的总金额高达57亿美元。个中Visa以53亿美元收买了Plaid,币安以4亿美元收买了CoinMarketCap。别的,上半年还产生了1起增资运动,表露金额约0.11亿美元,1起定向增发事宜,未表露投融资金额,4起未知详细投资方式的事宜,表露金额约0.99亿美元。

对风险投资类事宜进一步剖析后可以看到,151起风险投资类事宜中有97起发布了详细轮次。个中,种子轮和A轮离别产生了34次和26次,是最罕见的投资轮次。这显现了本年上半年,全球泛区块链范畴的投资仍以初期投资为主的特点,与客岁同期类似。

除此之外,值得存眷的是,本年上半年供应链金融项目联易融发布了C+轮融资,数字银行N26发布了D轮融资,生意业务平台Robinhood发布了F轮融资,这3起投资事宜意味着本年上半年的投资深度较客岁同期有了很大的成长,并且这些靠后轮次的投资事宜散布普遍,涵盖了底层手艺、加密泉币和行业应用三大首要范畴。

从各个轮次表露的投融资总额来看,B轮是总额最高的一个轮次,共表露了3.7亿美元,其次是F轮,共表露了2.8亿美元。而投融资最活泼的种子轮和A轮,表露的融资总额离别只要0.85亿和1.62亿。凭据统计,这两个轮次项目均匀单笔融资额只要300万美元和800万美元,低于其他轮次。单项单笔融资均值最高的是F轮和D轮,离别达到了2.8亿美元和1.0亿美元。这也相符普通投资逻辑,越成熟的项目越能取得更多资金支撑。

别的,在上半年的投资事宜中还产生了3起ICO融资,含1起ICO 拍卖,总金额约0.44亿美元;1起代币融资(未发布详细投融资方式)、1起ETH捐钱融资、1起STO(Reg CF)融资,个中仅STO融资发布了100万美元的融资金额。这些融资方式已不是区块链范畴的首要融资方式了。

VC投资偏向:14家机构“出手”3次以上  区块链VC爱投数字资产综合治理类项目

 

在表露投资方的投资事宜中,共有342家投资方(含机构和小我)在上半年“出手”区块链范畴。个中,有14家机构投资了3次以上,投资次数最多的是散布式本钱、Polychain Capital、Pantera Capital、IDEO Colab Ventures、Digital Currency Group和Coinbase Ventures,各投资了5次,除Polychain Capital投资了4个项目之外,其他5家机构5次出手都是分歧的项目。

PAData凭据表露的融资总额和投资方,在不考虑领投与跟投等投资行动差别的情况下,以融资总额/投资方数目预算每一个投资方单项均匀投资额,以此预估上半年每一个投资方的投资金额。但这只是一个估量值,因为疏忽了差别,这一估量值能够较现实金额偏高,是以只能为认识投资方的投资行动供应一定程度的参考。

凭据统计,16家投资投资机构(含小我)上半年对区块链范畴的投资总额超过了2000万美元,个中,Guy Schwarzenbach和Ribbit Capital的投资金额最高,离别达到了1.03亿美元和0.58亿美元,前者投资了瑞士加密银行SEBA,后者投资了生意业务平台Robinhood和Lightning Labs。

在这些财力雄厚的投资方中可以看到许多著名机构的身影,好比红杉本钱、腾讯、波士顿征询、微软、a16z等。PAData对投资方的性质停止不完全分类,并连系投资范畴,以进一步视察分歧投资方的投资偏向。

本年上半年,国内有4家当局配景的投资方介入了区块链范畴的投资,Filenet取得了雄安基金投资、一砂信息取得了深圳市立异投资团体投资、中国人民银行区块链商业融资平台取得专项融资、创飞科技取得了海南翔创投投资。

上半年投资区块链范畴的著名传统VC并不多,4次投资触及了平安、和谈、隐私较量争论和生意业务所项目。与著名传统VC分歧的是,著名区块链VC最偏爱的投资范畴是数字资产综合治理,共有7家机构投资了10次,个中,Polychain Capital、Pantera Capital和Blockchain.com离别“出手”了2次。其次,区块链VC也较多地投资了对象类项目,共有5次。并且,区块链VC的投资范畴异常普遍,涵盖底层手艺、加密泉币、行业应用和其他生态四大首要范畴。

别的值得存眷的是,业内最赚钱的生意业务所们纷纭投资了其他生意业务所,好比币安、BitMEX、Coinbase。这些生意业务所投资的对象首如果专门的金融衍生品生意业务所或是新兴市场中的大型生意业务所,好比BitMEX的母公司HDR Group投资了新加坡期权生意业务平台Sparrow、币安投资了印度尼西亚抢先的合规加密资产生意业务平台Tokocrypto、Coinbase Ventures投资了印度最大的加密泉币生意业务所CoinDCX。另外,生意业务所还触及了其他和加密泉币生意业务相干的项目,好比数据类项目、数字资产综合治理类项目、DeFi类项目等。



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